4Sx8XDRZVmb tech.huanqiu.comarticle软银拟发债至多200亿美元为OpenAI投资“输血”/e3pmh164r/e3pmtmdvg<article><section data-type="rtext"><p>【环球网科技综合报道】8月26日消息，据路透社援引彭博社报道称，日本软银集团正与多家投资银行磋商，计划发行规模在100亿至200亿美元之间的公司债券，所筹资金将部分用于偿还今年早些时候为投资OpenAI而获取的400亿美元过桥贷款。</p><p><i class="pic-con"><img data-alt="" src="//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/10a9c875d0b52fc907fe91c3a716c43au1.png?imageView2/2/w/1260" /></i></p><p>知情人士透露，此次发行可能以美元和欧元双币种计价，最早或于9月落地，但相关谈判仍在进行中，具体条款存在变动可能。</p> <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader> <p>软银此次发债的直接动因，是缓解其大规模AI投资带来的短期偿债压力。今年3月，软银签下了一笔400亿美元的过桥贷款。按照计划，软银需在2026年10月前向OpenAI累计投入近650亿美元。此次拟议中的债券发行，正是为了将短期过桥贷款置换为期限更长、结构更稳定的债务工具，从而缓解集中偿付压力。</p><p>值得注意的是，此次债券发行拟采用144A规则，即面向美国机构投资者进行私募发行。这是软银十多年来首次在国际发债中采用该格式，有助于接触更广泛的资金池，提升债券认购需求。</p><p>与此同时，软银还在日本本土市场同步推进融资。8月24日，软银已向日本监管机构提交1万亿日元（约合63亿美元）7年期零售债券注册书，票面利率指引区间为4.3%至4.9%，预计9月4日定价，创下日本企业面向个人投资者的公司债发行纪录。此外，软银近期还以其持有的OpenAI股份为抵押，获得了一笔100亿美元的保证金贷款。（青云）</p></section></article>1787733084146环球网版权作品，未经书面授权，严禁转载或镜像，违者将被追究法律责任。责编：秦耳环球网178773308414611[]//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/10a9c875d0b52fc907fe91c3a716c43au1.png{"email":"qiner@huanqiu.com","name":"秦耳"}