百度:中国O2O时代的亚马逊

2015-07-29 11:20:00 比特网 分享
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  百度的二季度总营收达到165.75亿元人民币(约合26.73亿美元),同比增长38.3%;归属于百度的净利润达到36.62亿元人民币(约合5.906亿美元),同比增长3.3%,作为顶尖的互联网公司来说,这份财报数字说得过去,但隐含的变革意义非常深刻,在可期的不远处,百度的经营模式和核心差异都会被重新塑造。未来的百度,可能更像一个中国特色的亚马逊,而不是Google,只是,百度的电商业务是移动端高频的O2O。

  为什么是O2O,对于中国市场的意义是?

  作为长期关注百度的投资者,从技术驱动的搜索广告业务进入到O2O市场,我是担心的。但是进入O2O 又是迫在眉睫的举措。O2O在国内之所以可以星火燎原很大程度是因为:1)3000万以上人口的城市(群)只有中国有,O2O具有一定的规模经济性; 2)移动端流量是去中心化的,PC时代可以行得通的跳转和广告模式在手机上就行为成本极高,完全行不通。面对竞争,要么选择承包用户的一项需求,端到端的负责到底,要么就不要做;3)高频消费需求就是支付工具的入口,支付业务做起来,就能推动移动金融业务,一个简单的O2O需求可延伸的产业规模之大,远超过很多人的想象。

  O2O对于百度的意义

  1)大额的O2O 投资,有助于提升百度的用户数据质量,没有O2O的投入,大量百度用户的兴趣和交易这些热数据是在百度视野以外的。2) 需要有力的业务抓手将用户画像丰满起来。只有频繁的使用和交易,百度才能掌握用户数据,搜索引擎才能更精准的工作。

  百度面临的估值体系的挑战:在美国,团购(GroupOn)和点评(Yelp)都不是什么大生意,在中国,却变成了一个想象力巨大的机会。除了人口密度和移动互联网的后发优势以外,很大程度上也是在传统基础服务匮乏的基础上,野蛮生长的创新产物。老外还不愿意承认的一点是,移动互联网的创新中心已经在中国了。如果我们将O2O 看做亚马逊庞大的物流配套,我们就不难理解今天百度的业务。一手抓数据,一手抓交易,在手里有流量有资金的基础上,如果组织结构调整等当,结果是可以期待的,美国市场的偏见会被纠正过来。关于百度的未来:从需求到兴趣交易是不是互联网的最后形态? 很显然,看看传统行业,如果我们把报纸分类广告看做是最初的搜索,传统行业,尤其是百货业在百年前已经走过了一个轮回,用户的需求,会沿着获取信息->产生需求->进行交易->兴趣驱动 逐级传递。在物质丰饶的年代,兴趣将成为用户需求最重要的收敛节点。

  大部分的电商网站,都着眼于需求。而百度、去哪儿、爱奇艺等搜索请求都包含着用户的未知和兴趣,这就是百度未来的金矿,需要用链接各个行业的O2O来解决。

  转型当然会有风险,但不转型就不会有未来。今天的o2o与视频市场、旅游市场同样残酷,一将功成万骨枯,百度凭借资金优势和数据优势,转型之后会换来什么资产或者机会呢?

  目前可期的是:1)全国最大规模的基于兴趣、爱好的实时数据和移动端交易。2)走通了从广告模式切入电商的独特路径,成为国内仅次于阿里的手机端电商平台。3)整合了大量小商户和C端用户,将过去疲弱的用户体系全面激活,金融业务上一个台阶4) 百度将现有的资源和势能未来将进一步向下游转移,培育更多的企业和业务,持续复制这种模式。

  O2O是中国发扬光大的一种模式,也是移动电商的方向。今天的百度还是一家搜索公司,未来或许成为云端的各种Mall,旅游,餐饮,教育,文娱,理财,百货,汽车,房产等等。 这些子业务的持续孵化,会给百度全新的未来。

责编:李文瑶