战略投资者14家变9家 中国联通混改获证监会放行

2017-08-21 08:29:00 中新经纬 分享
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  8月20日电 中国联通20日深夜发布公告称,公司董事会审议通过了非公开发行股票及限制性股票激励计划(草案)等议案,股票将于8月21日复牌。中国人寿、腾讯信达等9家战略投资者被引入,将合计持有中国联通约35.19%股份。证监会也于当晚表示,对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理。

  中国联通20日晚发布了混合所有制改革公告,根据公告,中国联通混合所有制改革试点拟通过整体设计,积极引入境内投资者,降低国有股权比例,将部分公司股权释放给其他国有资本和非国有资本,实质性地推进混合所有制改革,以市场化为导向健全企业制度和公司治理机制。

  本次混改采用非公开发行和老股转让等方式,引入处于行业领先地位、与公司具有协同效应的战略投资者,包括大型互联网公司、垂直行业领先公司、具备雄厚实力的产业集团和金融企业、国内领先的产业基金等,具体为中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金、结构调整基金等。

  中新经纬客户端(微信号:jwview)注意到,8月16日,中国联通曾公布混改方案,引入的战略投资者包括滴滴、中国中车在内的共计14家投资者。不过,中国联通在当日撤回了相关公告。

  公告称,本次混改引入的战略投资者与中国联通主业关联度高、互补性强,有助于将公司在网络、客户、数据、营销服务及产业链影响力等方面的资源和优势与战略投资者的机制优势、创新业务优势相结合,实现企业治理机制现代化和经营机制市场化。

  2017年8月16日,中国联通的子公司联通运营公司在北京分别与腾讯、百度网讯、京东世纪贸易、阿里巴巴等合作方,以书面方式签署了战略合作框架协议。协议相关方本着友好务实、协商互利的原则,拟在相关领域建立并进一步深化合作伙伴关系。

  中国联通表示,拟将募集资金用于4G及5G相关业务和创新业务建设,聚焦重点业务,推进战略转型移动互联网业务和移动视频业务高速发展。

  本次混改中,中国联通拟通过非公开发行募集资金不超过约617.25亿元,拟通过联通BVI公司以认购联通红筹公司配售、供股股份等方式最终投入联通运营公司,由联通运营公司用于“4G能力提升项目”,“5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”和“创新业务建设项目”,有助于提升公司核心业务竞争力、加快推进公司战略转型,为国家实施网络强国战略、拓展网络经济空间和推进供给侧结构性改革提供有力支撑。

  本次混改前,中国联通公司总股本为约211.97亿股。在本次混改过程中,公司拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元;由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的本公司约19.00亿股股份,转让价款约129.75亿元;向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,募集资金不超过约32.13亿元。本次发行于2017年9月30日完成。

9家战略投资者持股数量

  上述交易对价合计不超过约779.14亿元。上述交易全部完成后,按照发行上限计算,联通集团合计持有公司约36.67%股份;中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金和结构调整基金将分别持有公司约10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份,上述新引入战略投资者合计持有公司约35.19%股份,进一步形成混合所有制多元化股权结构。

  中国联通表示,坚持同股同权, 依法保护各类股东产权,让参与进来的国有资本和非国有资本有话语权,按照章程依法行使决策权。公司拟在合法合规的前提下,结合战略投资者情况等,适当引入新的国有股东和非国有股东代表担任公司董事, 进一步优化多元董事会组成结构。明确董事会

  证监会当晚发布声明称,深刻认识和理解中国联通混改对于深化国企改革具有先行先试的重大意义。中国联通已在国家发展改革委等部门指导下制定了混改方案。

  中国证监会经与国家发展改革委等部门依法依规履行相应法定程序后,对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。 (中新经纬APP)

责编:李文瑶